See on esimene äsja moodustatud Helvetia Baloise grupi vanemvõlakirjade emissioon pärast Helvetia ja Baloise ühinemist. Võlakirjad tõmbasid laia investorpõhja seas palju tähelepanu.
Tehing hõlmas kolme tranši:
• 150 miljonit CHF tähtajaga 2028 ja kupongiga 0,625%
• 175 miljonit CHF tähtajaga 2032 ja kupongiga 1,125%
• 225 miljonit CHF tähtajaga 2036 ja kupongiga 1,50%
„See edukas tehing on esimene kapitaliturul emissioon uue Helvetia Baloise grupi poolt ja näitab investorite suurt usaldust meie ühinemisel loodud ettevõtte vastu,“ selgitas Matthias Henny, Helvetia Baloise grupi finantsjuht. „Positiivne vastukaja kinnitab, et turg tunnustab ühinemise strateegilist loogikat, meie tulubaasi tugevamat mitmekesistamist ja tugevat finantsprofiili.“
Tehingut juhtisid ühiselt Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank ja UBS.
Meediakontakt:
Corporate Communications
Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com